da Londra, giovedì 23 dicembre 2021

Una visione sul prezzo dell'oro

Pensa al prezzo dell'oro attraverso gli occhi di un trader. La chiave per fare soldi è essere un passo avanti rispetto ai tuoi contendenti.

Quando l'economia si sta riprendendo abbastanza da aumentare la probabilità di una politica monetaria più restrittiva, l'oro si comporta male in previsione di quella politica monetaria più restrittiva. È un passo avanti rispetto a ciò che sta accadendo nell'economia.

Ma una volta che questo cambiamento si verifica effettivamente, il gioco è finito e la pressione di vendita della prevista politica monetaria più restrittiva si è esaurita. 

Quelli ribassisti sull'oro hanno scommesso durante le voci di una politica monetaria più restrittiva e venderanno quelle posizioni quando arriverà la notizia. Successivamente, l'oro sarà libero di salire.

In altre parole, il prezzo dell'oro è fissato da speculatori che anticipano i cambiamenti nell'economia e tradano in previsione di essi. Quando (se) si verifica l'evento che stanno anticipando, prendono profitti e vanno oltre.

Questo ha lo strano effetto di fornire movimenti di prezzo dell'oro opposti a quelli che ti aspetteresti in base alle notizie. Quando i trader acquistano le voci e vendono le notizie, spostano i mercati nella direzione opposta a quella che ti aspetteresti quando la notizia viene pubblicata.

Qualunque sia la tua spiegazione per le mosse controintuitive dell'oro, sono un fenomeno ben consolidato.

E quindi aspettiamoci che un nuovo mercato rialzista dell'oro, o la continuazione di quello iniziato nel 2015 o nel 2019, stia per iniziare mentre i banchieri centrali stringono i loro cordoni.

E se i banchieri centrali non stringessero?

Ogni volta che emergono notizie di una nuova variante di Covid, e mentre il mondo digerisce il fallimento dei vaccini per fermare le restrizioni Covid in Israele, la probabilità di una politica monetaria più restrittiva diminuisce.

Ma cosa significherebbe questo per il prezzo dell'oro?

Da un lato, una politica monetaria più espansiva dovrebbe essere rialzista per l'oro. Ma questa politica monetaria è di solito in risposta a una crisi, che è un male per l'oro.

Ricorda, l'oro esplode dopo una crisi poiché i banchieri centrali rimangono dietro l'angolo con la loro politica monetaria espansiva, anche quando sembra l'opposto.

Un aumento del prezzo dell'oro durante una crisi segnala il crollo deflazionistico del sistema bancario che i governi e le banche centrali non sono in grado di compensare, o l'inflazione che è completamente fuori controllo.

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